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鋼鐵產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移:武鋼寶鋼押注北部灣 世界新“鋼三角”?
由于歷史原因,國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆華北、華東,并且主要集中在城市。在布局東南沿海鋼鐵基地的決策過程中,“省錢”并非納入討論的主要議題。更深層次的考量是,優(yōu)化全國鋼鐵產(chǎn)能布局,同時推動鋼鐵業(yè)升級,建設(shè)“精品基地”。
3月15日18時,武鋼防城港鋼鐵基地,第一卷高端冷軋成品順利下線。距其200余公里的寶鋼湛江鋼鐵基地,一號高爐已在半年前點火投產(chǎn)。
國務(wù)院近期出臺措施,要求在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬噸的基礎(chǔ)上,再壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。在鋼鐵業(yè)“去產(chǎn)能”號角聲中,華南沿海地區(qū)新上鋼鐵項目開張。
時下的鋼鐵業(yè)正在變革自救:一方面,全國上下縮減、淘汰過剩產(chǎn)能,疏解安置規(guī)模龐大的員工,做去產(chǎn)能的“減法”;而另一方面,大型鋼鐵企業(yè)則希望先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能,以實現(xiàn)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)能布局和提振鋼鐵企業(yè)的競爭力,做供給側(cè)的“加法”。
華南地區(qū)的兩座千萬噸級鋼鐵項目,寶鋼湛江鋼鐵基地和武鋼防城港鋼鐵基地,正在探索“加法”的解題思路。
與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆的華北、華東地區(qū)不同,華南大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)****。華南地區(qū)尤其是珠三角城市巨大的市場需求,形成既有的“北鋼南運”格局。按照工信部設(shè)計的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,前述兩大鋼鐵基地,承擔(dān)著徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾、抑制過剩地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的重大任務(wù)。
兩座即將成型的鋼鐵“巨無霸”,被寄望改變以往“北重南輕”的鋼鐵格局。
鋼市不“剛”的珠三角
湛江鋼鐵高爐的一把火,尚未給寒冬中的珠三角鋼市送來暖風(fēng)。
對廣東佛山樂從鎮(zhèn)的鋼材貿(mào)易商文風(fēng)(化名)來說,珠三角鋼材價格,正處在他做鋼材貿(mào)易8年來的**點。樂從鎮(zhèn)坐擁******的鋼材現(xiàn)貨交易市場,流通渠道覆蓋整個珠三角地區(qū)。當(dāng)?shù)氐匿摬膬r格變化,對整個廣東市場都有風(fēng)向標(biāo)意義。
經(jīng)濟(jì)下行壓力直接反映在鋼材價格低迷上。隨著國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深度調(diào)整,樂從鋼材貿(mào)易商的老客戶們生意不復(fù)往日,市場需求劇烈波動。去年廣東鋼材價格震蕩下行,以主流鋼廠韶鋼為例,螺紋鋼從年初的2950元/噸降至年末2150元/噸,跌幅800元/噸,下跌27%;高線鋼從年初的2960元/噸降至年末2080元/噸,跌幅880元/噸,下跌30%。
文風(fēng)的感受更加貼切,他主營的圓鋼在2008年價格低迷時,批發(fā)價尚在3000元/噸,這是一個“還頂?shù)米 钡膬r格,但2015年后該品類的價格已經(jīng)跌至2000元/噸,基本上無利可圖。這使得像文風(fēng)這樣的小型鋼材貿(mào)易商陷入兩難的困境:一方面,市場需求不足,庫存積壓嚴(yán)重,急需清理庫存和停止進(jìn)貨,以減少損失和增加現(xiàn)金流;但另一方面,由于顧客數(shù)量減少,又需要進(jìn)貨滿足少數(shù)顧客的要求。為了避免顧客流失,文風(fēng)們選擇了后者,因而也進(jìn)入了“越賣越虧,越虧越賣”的惡性循環(huán)。
“現(xiàn)在我們的打算是,每個型號都進(jìn)一點,盡量滿足顧客的需求,等待市場回暖?!蔽娘L(fēng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。然而,市場什么時候回暖,他心里也沒底。生意“不算好也不算差”的往年,文風(fēng)占地600平方米的檔口,每天鋼材的運送量在30車左右,而時下已經(jīng)降至20車。鋼鐵價格略有回升的那段時間,文風(fēng)檔口每天的流量一度達(dá)到40車,但幾天過后很快又跌至15車。
“現(xiàn)在這樣的行情,除非有剛性需求的客戶,一般很少人來買鋼了。”文風(fēng)感覺很無奈。據(jù)他不完全估算,2014年至今,樂從鎮(zhèn)當(dāng)?shù)氐匿撹F貿(mào)易企業(yè)陸續(xù)倒閉近兩成。
大市場,小產(chǎn)能
日子不好過的,還有大大小小的鋼鐵廠。據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察,由于珠三角地區(qū)本來就競爭激烈,加上市場萎靡不振,鋼材價格已經(jīng)被壓得極低,鋼鐵企業(yè)盈利空間微薄。從北方過海而來的鋼材,與廣東本地鋼廠韶鋼出產(chǎn)的同類鋼材,價格已相差無幾。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來,兩個鋼鐵大項目之所以能在臨近珠三角地區(qū)上馬,與該地區(qū)“大市場,小產(chǎn)能”的結(jié)構(gòu)性緊缺相關(guān)。
珠三角的鋼材市場是個“自己喂不飽自己”的市場,這是文風(fēng)從業(yè)8年來的既有印象。他進(jìn)購的鋼材中,有80%左右來自華北的鋼廠,而來自廣東韶鋼的“本地鋼”并不多。廣東汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),全省鋼材消費量多年來均超過6000萬噸,但“十二五”期間廣東年均鋼材產(chǎn)量卻圍繞3000萬噸上下波動。在珠三角地區(qū)延伸500公里覆蓋范圍內(nèi),只有韶鋼、廣鋼、柳鋼等為數(shù)不多的鋼鐵廠,這與鋼鐵企業(yè)扎堆的河北、山東等省份有很大差別。
較大的需求缺口,使得廣東市場成為華北鋼廠、華東鋼廠的“兵家必爭之地”,而眾多鋼鐵廠進(jìn)口的鐵礦石卻從南方的港口上岸。這形成國內(nèi)特有的“南礦北運”、“北鋼南運”格局。2015年廣東省鋼材產(chǎn)量約3600萬噸,需要從外省鋼材通過水路、鐵路、汽運調(diào)運鋼材約為2400萬噸。
在鋼鐵業(yè)脫困的背景下,前述的“供不應(yīng)求”提供了一種“升級”的可能性:把遠(yuǎn)離市場的產(chǎn)能搬到市場附近,就近生產(chǎn),以物流成本的節(jié)約擴(kuò)大利潤空間。環(huán)繞北部灣的這兩個鋼鐵大項目,輻射珠三角地區(qū)的鋼材市場。布局沿海,又使得鋼鐵廠盡可能縮短從海外進(jìn)口鐵礦石的距離。
2008年,國家發(fā)改委發(fā)放兩張千萬噸級鋼鐵基地“通行證”,寶鋼和武鋼得以在廣東湛江、廣西防城港上馬項目。三年后,兩個大項目寫進(jìn)工信部印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。按照工信部的設(shè)計,依托兩個大項目布局東南沿海鋼鐵基地,有望“徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾”。
寶鋼湛江鋼鐵有限公司常務(wù)副總經(jīng)理周世春表示,鋼鐵企業(yè)對物流運輸依賴性強(qiáng),鋼鐵廠設(shè)址湛江,關(guān)鍵是深水港低物流成本貼近需求旺盛的珠三角市場。湛江港擁有30萬噸級碼頭貫通主航道,鐵礦石到廠價格比較低,具備降低生產(chǎn)成本、減少物流費用等優(yōu)勢。
據(jù)寶鋼方面的估算,從巴西進(jìn)口鐵礦石,30萬噸的貨輪可直接??空拷瓥|海島新港,每噸礦石運費比寶鋼現(xiàn)在經(jīng)洋山港接駁到長江吳淞口碼頭要少8美元。這使得湛江項目投產(chǎn)后,寶鋼每年節(jié)約10億元左右的航運費用。而防城港方面的測算是,以一年需1600萬噸鐵礦石計算,礦石在防城港卸貨,比自上海轉(zhuǎn)運回武漢,一年可節(jié)約20億元。
不過,令業(yè)內(nèi)人士困惑的是,目前外省鋼和本地鋼售價已經(jīng)沒什么差別了,湛江新產(chǎn)的鋼還有活路嗎?既能提升廣東鋼材自給率,又能掃除珠三角鋼材市場的低迷陰霾,這個問題依然懸而未決。
競爭性產(chǎn)能“加法”
由于歷史原因,國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆華北、華東,并且主要集中在城市。在布局東南沿海鋼鐵基地的決策過程中,“省錢”并非納入討論的主要議題。更深層次的考量是,優(yōu)化全國鋼鐵產(chǎn)能布局,同時推動鋼鐵業(yè)升級,建設(shè)“精品基地”。
今年全國“兩會”期間,全國人大代表、湛江市市長王中丙在回答記者提問時強(qiáng)調(diào),鋼鐵業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要講“加減法”。“減法”是盡量出清僵尸企業(yè),“加法”是要放大有競爭力的行業(yè)、有競爭力的產(chǎn)能,兩者結(jié)合實現(xiàn)供需高水平的平衡。盡管整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩,但有競爭力的鋼鐵企業(yè)并不過剩。湛江建設(shè)鋼鐵基地就在做有競爭力產(chǎn)能的“加法”。
但事實上,早在兩個鋼鐵大項目批復(fù)建設(shè)前,“產(chǎn)能過剩該不該上馬大項目”的問題就有爭議。質(zhì)疑者的主要依據(jù)是,在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下,上馬大項目無疑雪上加霜。
去年9月,湛江項目的一號高爐點火后,經(jīng)歷項目申報的原國家發(fā)改委副主任張國寶撰文披露個中曲折,其中就談及“擔(dān)憂產(chǎn)能過剩與廣東鋼材緊缺”的兩難抉擇。張國寶在這篇《艱難抉擇》中寫道,批與不批實際是一個辯證關(guān)系。鋼鐵產(chǎn)能過剩已經(jīng)是不爭的事實,如果因此而不審批任何新的鋼鐵項目,只會使老的落后產(chǎn)能繼續(xù)保留下來,*終還是不得不破產(chǎn)重組。過去產(chǎn)能盲目發(fā)展和政府按住不批,結(jié)果在市場需求刺激下許多小的鋼鐵反倒冒了出來。只有發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,用**進(jìn)的技術(shù)裝備建設(shè)有國際競爭力的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè),才能使落后產(chǎn)能淘汰出局。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認(rèn)為,隨著南方鋼鐵大項目的投產(chǎn),其臨近的成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢會對北下的華北、華東鋼廠產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”,利用市場力量倒逼華北、華東的鋼鐵企業(yè)“去產(chǎn)能”。
向沿海城市轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,在國內(nèi)能找到的例子還有鞍鋼鲅魚圈項目、首鋼曹妃甸項目和山鋼日照項目。全國“兩會”期間,全國人大代表、濟(jì)南市市長楊魯豫透露,來自山東的濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司將要搬遷到運輸成本較低的沿海城市。而“具體是哪個城市,將由山東省里來定”。
鋼鐵大省河北2014年發(fā)布的《化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾實施方案》也提出,通過調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局等方式來化解過剩產(chǎn)能。以減量調(diào)整為前提,引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)能向沿海臨港和有資源優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移,用5年左右的時間,使沿海臨港和有資源優(yōu)勢地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到全省的70%以上。
不過,對于鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到沿海地區(qū)并非沒有爭議。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主管的《中國冶金報》早在2014年就有分析指出,在產(chǎn)能過剩、鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率大幅攀升的情況下,沿海新建鋼鐵項目面臨產(chǎn)能壓減和融資困難的壓力。而項目投產(chǎn)后,又會面臨產(chǎn)品同質(zhì)化的競爭形勢。此外,如果地方政府或企業(yè)決策者并不是基于企業(yè)本身的發(fā)展考慮而擴(kuò)大投資,將給企業(yè)造成巨大的生存壓力。
世界“鋼三角”
如何壓減過剩的產(chǎn)能,是新建沿海鋼鐵基地的一大挑戰(zhàn)。
為爭取大項目的落地,地方政府和企業(yè)選用了痛苦的“減量置換”方式。其主要思路是,先淘汰、壓減落后產(chǎn)能,然后在總量減少的條件下置換優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn),在前述兩個鋼鐵大項目批建前,廣東和寶鋼累計壓縮粗鋼產(chǎn)能至少已達(dá)1610萬噸,廣西和武鋼累計壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬噸。
全國“兩會”期間,在北京列席會議的武鋼集團(tuán)董事長馬國強(qiáng)表示,未來武鋼在武漢本部的產(chǎn)能將會逐漸減量,1800萬噸可能壓減至1500萬噸甚至1000萬噸,而沿海的防城港基地將逐漸投產(chǎn)到1000萬噸。
寶鋼方面已經(jīng)完成對韶鋼的實質(zhì)性重組,并縮減上海吳淞地區(qū)的產(chǎn)能。湛江方面則明確全線投產(chǎn)的產(chǎn)能:年產(chǎn)鐵水823萬噸、鋼水892.8萬噸、鋼坯875萬噸及鋼材820萬噸。
這也意味著,湛江項目或防城港項目,粗略估算在1000萬噸之間。根據(jù)全球鋼鐵企業(yè)協(xié)會的2014年產(chǎn)能排名,兩個鋼鐵項目全線投產(chǎn)后,可以排到全球40名左右水平。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)看,即使兩個鋼鐵項目全線投產(chǎn),依然未能解南方市場需求的“渴”。李新創(chuàng)也傾向認(rèn)為,從目前來看,湛江基地的產(chǎn)能,只能緩解廣東鋼材市場自給率不足的問題,而不能從根本上解決問題。
淘汰落后產(chǎn)能和壓縮運輸成本的“減法”,為擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的“加法”創(chuàng)造了條件。物流渠道節(jié)省下的成本,一部分被用于提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
寶鋼湛江鋼鐵有限公司總經(jīng)理盛更紅表示,湛江鋼鐵基地環(huán)保投資達(dá)到64億元,占總投入的12.5%,在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)首先執(zhí)行大氣污染物特別排放標(biāo)準(zhǔn)。湛江鋼鐵環(huán)保投資完成后,全廠因環(huán)保形成的噸鋼成本將增加約20元。其生產(chǎn)的產(chǎn)品也定位華南地區(qū)和東南亞的精品鋼材,將面汽車、家電、機(jī)械、建筑、造船、集裝箱、鐵道、石化等碳鋼板材高端向市場。
與此同時,武鋼防城港鋼鐵項目也強(qiáng)調(diào)在技術(shù)、環(huán)保、產(chǎn)品方面的“**”,其市場定位亦和湛江的“鄰居”大體相同。兩個大項目的落子,與李新創(chuàng)對鋼鐵業(yè)的趨勢判斷一致。李新創(chuàng)認(rèn)為,鋼鐵業(yè)化解產(chǎn)能過剩,必須在減量的基礎(chǔ)上,遵循綠色化、品質(zhì)化、國際化等原則。
兩個鋼鐵大項目的設(shè)想豪情滿懷,但從眼前看,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍處困境,鋼材交易市場等待回暖,尚未成型的兩大鋼鐵“巨無霸”還沒有撼動市場的能力。
而對業(yè)內(nèi)人來說,更關(guān)注虧損陰影下,寶鋼和武鋼如何讓湛江和防城港的鋼鐵基地活下去。2008年,兩個大項目取得“通行證”時的鋼材價格指數(shù)約4700點,到湛江項目一號高爐點火時,鋼材價格指數(shù)已腰斬至2000點上方波動。以湛江項目為例,其從籌建以來不停向外招聘新員工,已經(jīng)帶動當(dāng)?shù)爻^2000人就業(yè)。這與北方忙著疏導(dǎo)、安置員工的場景迥異,但也頗有“燒錢”的味道。而在湛江項目大張旗鼓背后,寶鋼股份凈利潤2015年已同比下降83.40%。
寶鋼集團(tuán)副總經(jīng)理、寶鋼湛江鋼鐵有限公司董事長趙周禮在高爐點火時稱,寶鋼湛江將實現(xiàn)盈利的時間表定在三年后。通過運營模擬,湛江鋼鐵項目投產(chǎn)后可以做到前三年現(xiàn)金流不負(fù),第三年實現(xiàn)盈利,達(dá)產(chǎn)后噸鋼利潤水平可以平齊或超出寶鋼股份同類產(chǎn)品。
兩個大項目還將未來的目光放在東南亞地區(qū)。由于市場和產(chǎn)品定位的雷同,武鋼防城港鋼鐵基地和寶鋼湛江鋼鐵基地或?qū)⒃诒辈繛场氨窒嘁姟?。與此同時,北部灣彼岸的越南,1500萬噸產(chǎn)能的臺塑河靜鋼鐵廠也在摩拳擦掌。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者現(xiàn)場采訪時發(fā)現(xiàn),寶鋼湛江鋼鐵基地的觀景臺上,有一幅標(biāo)注湛江、防城港和越南河靜的地圖。
向記者做介紹時,周世春指著這幅地圖說,未來世界新的“鋼三角”地區(qū)極大可能出現(xiàn)在北部灣沿海,而寶鋼正在做應(yīng)對競爭的準(zhǔn)備。
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