今年1-5月我國(guó)累計(jì)出口鋼材2204萬噸，同比增長(zhǎng)10.1%。在歐債危機(jī)不斷深化、新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，上半年我國(guó)鋼材出口形勢(shì)好于年初業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期。然而，并非所有品種的出口情況都非常良好，筆者就從分品種的角度解讀其中的差異。

近兩年棒線材和型材出口增長(zhǎng)較快，板材出口形勢(shì)偏弱。隨著我國(guó)板材產(chǎn)能的增長(zhǎng)，對(duì)外出口也成為重要的銷售途徑之一，2005以來板材在出口品種中的占比不斷攀升，直至2010年達(dá)到出口總量的接近六成。2010年7月國(guó)家降低部分鋼材品種的出口退稅，其中普通熱軋、酸洗、中厚板、冷軋窄帶鋼等板材產(chǎn)品口退稅取消，此后出口量大幅下降。板材出口占比2011年和2012年前4月分別降低到54%和50%。今年1-4月雖然我國(guó)鋼材出口總量同比增加了8.8%，但是板材的出口同比僅增加了0.8%，遠(yuǎn)低于其他大類品種。如果按照每年的日均出口量對(duì)比，比2011年還降低了4.6%。

而另一方面，棒線材和角型材的出口卻“異軍突起”，2011和2012年同比增速在30-40%。今年前4個(gè)月兩大類出口占總出口的比重為25%，而2010年這一比例僅為16%。按照前4個(gè)月的平均水平估算，棒線材和角型材的全年出口空間在1200萬噸，比2011年增加約300萬噸，比2010年增加約500萬噸。雖然國(guó)際市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)放緩陰影籠罩，但是上述兩類產(chǎn)品的出口前景依然較其他品種有優(yōu)勢(shì)。

圖表1 主要品種出口量同比增幅對(duì)比（單位：噸）

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????資料來源：中國(guó)海關(guān)，Mysteel

圖表2 2005-2012年板材出口占比變化

???????????? ? 資料來源：中國(guó)海關(guān)，Mysteel

特鋼產(chǎn)品是棒線材和角型材中出口增長(zhǎng)的主力軍。棒線材和角型材大類中再細(xì)分品種，中小型型鋼、棒材、線材是其中出口量較大且增長(zhǎng)較快的品種，與2011的平均水平相比，今年分別增長(zhǎng)了44%、37%和42%；而鐵路用鋼、大型型鋼則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。上述增長(zhǎng)較快的品種中，都是以特鋼產(chǎn)品為出口主打，占比在95%以上。普碳材不僅占比較少而且近兩年日均出口量大都出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。

圖表3 細(xì)分品種棒線材和型鋼的出口量變化對(duì)比（單位：噸）

??????? 資料來源：中國(guó)海關(guān)，Mysteel

整體來看，特鋼產(chǎn)品出口形勢(shì)好于普材，且其中合金產(chǎn)品好于不銹產(chǎn)品。事實(shí)上，不僅線棒材中的特鋼產(chǎn)品出口攀升，板材中的特鋼產(chǎn)品一樣也表現(xiàn)搶眼。以出口量較大的熱軋中板和中厚寬鋼帶為例，與2011年日均出口量相比，合金中板和合金中厚寬鋼帶分別增長(zhǎng)了16%和9%，遠(yuǎn)高于普碳中板（-31%）和普碳中厚寬鋼帶（-0.4%）。

但是，并非所有的特鋼品種的出口形勢(shì)都一片大好，不銹鋼產(chǎn)品，無論是板材還是棒線材，與去年相比出口都出現(xiàn)了萎縮。一方面，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)高端鋼材產(chǎn)品的需求減弱，尤其是美國(guó)和歐洲地區(qū)是我國(guó)不銹鋼產(chǎn)品的主要出口地；另一方面，近年來不銹鋼產(chǎn)品也是受到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼政策的影響較大的品種，因此出口形勢(shì)不容樂觀。

圖表4 合金鋼和不銹鋼主要品種出口量增長(zhǎng)對(duì)比（單位：噸）

????????資料來源：中國(guó)海關(guān)，Mysteel

分出口地區(qū)來看，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響非常明顯。1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)拉動(dòng)進(jìn)口增加。截止今年5月份，美國(guó)的制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)34個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，經(jīng)濟(jì)逐步從底部走出，也帶動(dòng)了鋼材需求的增長(zhǎng)。今年1-4月份，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口鋼材60.8萬噸，同比增長(zhǎng)36%。

2）對(duì)歐洲鋼材出口大幅縮減。歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩，也使得我國(guó)對(duì)歐出口不斷下滑，其中主要目的地比利時(shí)、意大利、西班牙前4個(gè)月從我國(guó)進(jìn)口量同比分別為-35%、-44%和3%。

3）東南亞依然是我國(guó)出口的主要目的地，但是對(duì)韓國(guó)和印度的出口縮減值得警惕。我國(guó)出口量排名前10位中亞洲國(guó)家占據(jù)了8個(gè)席位，其中今年前四個(gè)月我國(guó)對(duì)泰國(guó)、越南、***、印尼鋼材出口量同比分別增長(zhǎng)了46%、22%、42%和44%，出口表現(xiàn)十分搶眼。但是對(duì)韓國(guó)和印度這兩個(gè)重要的出口目的地的情況卻有轉(zhuǎn)弱跡象，同期分別回落了6%和7%。一方面，新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，尤其是印度，GDP增速已經(jīng)滑落到近9年來的**點(diǎn)，甚至低于2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)之時(shí)；另一方面，近幾年印度和韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展都很快，與2008年相比，2011年兩國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了31%和28%，對(duì)進(jìn)口鋼材的需求逐步減少，因此對(duì)我國(guó)的出口較為不利。

圖表5 印度和韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量

????????????? ?資料來源：國(guó)際鋼協(xié)

綜上，雖然受全球經(jīng)濟(jì)放緩?fù)侠?，?guó)際市場(chǎng)鋼材需求低迷，對(duì)我國(guó)鋼材出口造成極大的挑戰(zhàn)，但是也并未毫無機(jī)會(huì)。根據(jù)上文分析，分品種來看，相對(duì)于板材產(chǎn)品，棒線材和型材的出口增長(zhǎng)更迅速；相對(duì)于普鋼產(chǎn)品，特鋼尤其是合金鋼的情況較好。分地區(qū)來看，東南亞地區(qū)仍蘊(yùn)含著較多機(jī)會(huì)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也帶動(dòng)了進(jìn)口的增加?？傮w來看，雖然依靠低價(jià)策略是贏得市場(chǎng)的方式之一，但是差異化、高附加值產(chǎn)品不僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，也是國(guó)際市場(chǎng)未來競(jìng)爭(zhēng)的主要方向。